Tipos de campos personalizados

Conocer los tipos de campos personalizados ayuda a estructurar mejor el pipeline y organizar los datos de forma más eficiente. Vea a continuación cómo acceder e identificar cada tipo disponible.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haga clic en "Pipelines".

Paso 2: Accediendo a campos personalizados

1. Abra "Configuraciones de Módulo" representado por el ícono "(...)" en la esquina superior derecha de la pantalla de Pipelines.
2. Seleccione la pestaña "Campos".
3. Para crear: haga clic en "Agregar Campo Personalizado". Para editar: acceda a "Editar Campo Personalizado" al hacer clic en el campo.

Paso 3: Tipos de campos personalizados

En el modal "Crear/Editar Campo Personalizado", abra el dropdown "Tipo" para visualizar las opciones:

• Texto: campo de texto simple para informaciones cortas (ej.: nombre, título).
• Número: acepta solo valores numéricos, ideal para cantidades o métricas.
• Email: formato validado para direcciones de correo electrónico.
• Área de Texto: espacio mayor para descripciones u observaciones largas.
• Seleccionar: menú desplegable para elección única entre opciones predefinidas.
• Selección Múltiple: permite seleccionar más de una opción de una lista.
• Checkbox: marcación binaria (sí/no).
• Fecha: selector para día, mes y año.
• Tiempo: selector de horas y minutos.
• Dinero: campo formateado para valores monetarios, con símbolo de moneda.
• Link: campo para insertar URLs con validación de formato.
• Divisor: línea para separar visualmente secciones del formulario.

Buenas prácticas:

• Elegir el tipo adecuado para garantizar que el dato sea registrado correctamente.
• Evitar usar Selección Múltiple cuando solo una elección sea necesaria.
• Usar Seleccionar para opciones predefinidas y guiar al usuario.
• Utilizar Divisor en formularios largos para organizar las secciones.
• Estandarizar tipos en pipelines similares para mantener consistencia.

Conclusión:

Usted conoció los tipos de campos personalizados disponibles en el pipeline y entendió cómo aplicarlos de forma práctica. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.