Cómo vincular una base de datos a un card

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” y selecciona el pipeline en el que deseas crear el vínculo.

Paso 2: Abriendo las configuraciones del pipeline

1. Haz clic en “Configurações de Módulo”, representado por el ícono “(...)” en la esquina superior derecha.
2. Se mostrará el modal “Atualizar Pipeline” con campos editables.
3. En la pestaña mostrada, selecciona “Campos” para gestionar los campos personalizados.

Paso 3: Creando un nuevo campo personalizado

1. Haz clic en “Adicionar Campo Personalizado”.
2. En el formulario mostrado, define:

• Nombre: etiqueta que se mostrará en el card (ej.: Producto, Cliente, Proveedor).
• Tipo: selecciona “Lookup” para vincular una base de datos.
• Base de datos: selecciona cuál base será utilizada (ej.: Productos, Proveedores, etc.).

    1. Finaliza haciendo clic en “Criar Campo”.

Paso 4: Utilizando el campo en el card

1. Abre un card del pipeline y accede a la pestaña “Datos”.
2. El nuevo campo aparecerá disponible para selección. Haz clic en el dropdown para elegir el registro de la base de datos vinculada.

Buenas prácticas:

• Nombra el campo de forma clara para facilitar la identificación (ej.: Producto Vinculado).
• Usa el mismo campo en diferentes pipelines para mantener consistencia.
• Verifica que la base de datos tenga registros actualizados antes de vincular.
• Evita crear múltiples campos “Lookup” innecesarios en el mismo pipeline.

Conclusión:

Has aprendido cómo vincular una base de datos a un card, desde la creación del campo personalizado hasta la selección de registros directamente en el card. Este recurso ayuda a mantener la información integrada y organizada dentro de octapipe. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.