Cómo filtrar datos en un pipeline

Filtrar datos en un pipeline permite encontrar cards de forma rápida y precisa, aplicando criterios de Campo, Operador y Valor para refinar la visualización. A continuación, se muestra cómo realizar este proceso.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” para visualizar los flujos de trabajo.

Esta área muestra todos los pipelines en pestañas, permitiendo navegar y consultar cards.

Paso 2: Abriendo el panel de filtros

1. Haz clic en el ícono “Filtro” en la esquina superior derecha de la barra.

2. Se mostrará el modal “Filtro”, con tres columnas: Campo, Operador y Valor.

Paso 3: Seleccionando el campo

En el dropdown Campo, selecciona el atributo por el cual deseas filtrar:

• Etapa del Pipeline
• Nombre
• Código
• Propietario
• Creado En
• Actualizado En

Paso 4: Seleccionando el operador

El dropdown Operador cambia según el campo seleccionado:

• Etapa del Pipeline: Igual, Diferente
• Nombre / Código: Igual, Diferente, Contiene, No contiene
• Propietario: Igual, Diferente
• Creado En / Actualizado En: Igual, Diferente, Mayor que, Menor que, Mayor o igual, Menor o igual

Paso 5: Definiendo el valor

En la columna Valor, define el parámetro de comparación:

• Etapa del Pipeline: selecciona la etapa deseada (ej.: Nueva solicitud, En progreso).
• Nombre/Código: escribe el texto a buscar.
• Propietario: selecciona el usuario responsable.
• Creado En/Actualizado En: utiliza el selector de fechas para definir una fecha o intervalo.

Paso 6: Aplicando el filtro

Haz clic en “Aplicar Filtro” para filtrar los cards. lista se actualizará mostrando solo los cards que cumplen con los criterios.

Paso 7: Limpiando los filtros

Para volver a la visualización completa, haz clic en “Limpiar Filtro” (ícono de pincel) junto al botón "Actualizar en Masa" (ícono de copiar). Todos los criterios de filtrado serán eliminados, mostrando nuevamente todos los cards.

Buenas prácticas:

• Combina varios filtros (por ejemplo, Etapa del Pipeline + Propietario) para segmentar mejor.
• Usa “Contiene” para búsquedas parciales en texto y “Igual” para coincidencias exactas.
• Limita intervalos de fecha para mejorar el rendimiento en pipelines con muchos cards.
• Limpia los filtros al final para evitar visualizaciones parciales en sesiones futuras.

Conclusión:

En este artículo aprendiste cómo filtrar datos en un pipeline en octapipe, desde la apertura del modal hasta la aplicación y limpieza de criterios de Campo, Operador y Valor. En caso de dudas, contacta a nuestro soporte.