Cómo editar y cambiar el orden de un estado de pipeline

Editar y cambiar el orden de estados en un pipeline permite mantener el flujo de trabajo organizado y adaptado a los cambios del proceso. A continuación, se muestra cómo realizar estos ajustes.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” y abre el pipeline que deseas ajustar.

Paso 2: Abriendo las configuraciones del pipeline

1. Haz clic en “Configuraciones del Módulo”, representado por el ícono “(...)” en la esquina superior derecha.
2. En el modal “Actualizar Pipeline”, localiza la sección “Etapas del Pipeline”.

Paso 3: Editando un estado existente

1. Haz clic sobre el nombre del estado que deseas editar.
2. En el modal “Actualizar Etapas”, modifica Nombre o SLA según sea necesario.
3. Haz clic en “Actualizar Etapas” para guardar los cambios.

Paso 4: Reordenando los estados

1. En el modal “Etapas del Pipeline”, coloca el cursor sobre el estado deseado.
2. Arrastra el estado a la posición deseada en la lista.
3. El nuevo orden se actualizará automáticamente.

Paso 5: Verificando el flujo de cards

1. Cierra el modal y revisa el pipeline: el orden de las columnas debe reflejar la nueva secuencia.
2. Mueve un card de prueba entre los estados para validar el flujo.

Buenas prácticas:

• Planifica el orden de los estados antes de reorganizar.
• Prueba el flujo con cards después de guardar.
• Actualiza la documentación interna si hay cambios importantes.

Conclusión:

Has aprendido cómo editar y reordenar estados en un pipeline en octapipe, asegurando que el flujo se mantenga organizado según el proceso. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.