Cómo editar una automatización

Editar una automatización permite revisar información, personalizar acciones y garantizar que continúe cumpliendo con las necesidades del equipo.

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de automatizaciones

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Automatización” para abrir la lista completa.

Paso 2: Seleccionando la automatización para edición

En la lista de automatizaciones, localiza la regla deseada y haz clic sobre ella para abrir el formulario de edición.

Paso 3: Ajustando los campos básicos

En el formulario, puedes actualizar:

• Nombre: renombrar la automatización para reflejar mejor su función.
• Grupo: mover la automatización a otro grupo o crear uno nuevo.
• Descripción: detallar o actualizar el propósito de la automatización.

Paso 4: Modificando entidad, evento o acción

Si es necesario, puedes ajustar los parámetros principales sin crear una nueva automatización:

• Entidad: cambia el objeto al que está vinculada (Pipeline Cards, Database Records, Tarefas o Usuarios).
• Evento: selecciona un nuevo disparador como Crear, Actualizar, Eliminar, Mover o Tarea completada.
• Acción: reemplaza la acción ejecutada, como enviar email, mover un card, agregar nota o disparar webhook.

Ejemplo: una automatización configurada como Crear Card → Enviar Email puede modificarse a Mover Card → Agregar Nota.

Paso 5: Configurando condiciones

Edita, agrega o elimina condiciones de ejecución, ajustando Campo, Operador y Valor.

Paso 6: Guardando cambios

Haz clic en “Actualizar Automatización”. La automatización será actualizada y aplicada inmediatamente.

Buenas prácticas:

• Revisa cuidadosamente antes de guardar para evitar errores.
• Documenta la lógica en la descripción para facilitar mantenimiento.
• Prueba con registros de ejemplo después de cambios críticos.
• Mantén nombres consistentes entre automatizaciones similares.

Conclusión:

Has aprendido cómo editar una automatización, ajustando campos básicos, entidades, eventos, acciones y condiciones para asegurar que las reglas funcionen correctamente en octapipe. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.