Cómo editar un pipeline

Editar un pipeline permite ajustar su nombre y configuraciones de forma práctica, adaptándolo a las necesidades de tu proceso. A continuación, se muestra cómo realizar este cambio.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” y abre el pipeline que deseas ajustar.

Paso 2: Abriendo las configuraciones del pipeline

1. Haz clic en “Configuración del Módulo”, representado por el ícono “(...)” en la esquina superior derecha.

2. Se mostrará el modal “Actualizar Pipeline” con campos editables.

Paso 3: Modificando el nombre del pipeline

1. En el modal, ubica el campo “Nombre”.
2. Edita el texto con el nuevo nombre deseado (ej.: “Pipeline de Soporte”).

Paso 4: Configurando el Campo sumatorio (opcional)

1. En el mismo modal, abre el dropdown “Campo de suma” para seleccionar un campo numérico.
2. Elige el campo que acumulará valores automáticamente en el encabezado del pipeline.

Paso 5: Definiendo la distribución automática de cards (opcional)

La funcionalidad “Estabelecer el propietario de la Card Automáticamente” permite equilibrar la carga de trabajo entre los usuarios del pipeline. Cuando está activada, el sistema asigna automáticamente los nuevos cards al usuario con menos cards activos.

1. Ubica el botón “Estabelecer el propietario de la Card Automáticamente” dentro del modal de edición.
2. Por defecto, esta opción está desactivada. Para activarla, haz clic en el botón.

Esta configuración solo está disponible en la edición del pipeline y no aparece durante la creación.

Paso 6: Guardando los cambios y verificando

1. Haz clic en “Save” en la parte inferior del modal.
2. Verifica el nuevo nombre o pestaña del pipeline en la barra superior.

Buenas prácticas:

• Mantén nombres alineados con los objetivos del proceso.
• Utiliza Campo Somatório solo en flujos con valores numéricos.
• Revisa la visualización del pipeline después de guardar.

Conclusión:

Has aprendido cómo editar un pipeline en octapipe, incluyendo su nombre y configuraciones principales. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.