Cómo editar un card

Editar un card permite actualizar información esencial y mantener los datos alineados con el avance del proceso. A continuación, se muestra cómo realizar esta acción.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines/Cards

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” o “Cards” para abrir la lista de cards disponibles.

Paso 2: Seleccionando el card a editar

1. Selecciona el pipeline en el que se encuentra el card que deseas editar.
2. Desplázate por la lista o utiliza la búsqueda para localizar el card.
3. Haz clic en cualquier parte del card para abrir el modal de detalles.

Paso 3: Modificando campos en el modal

En el modal, permanece en la pestaña Datos y edita:

• Nombre del card
• Propietario
• SLA
• Pipeline
• Etapa del pipeline
• Tags (opcional)

Paso 4: Guardando los cambios

Haz clic en “Save” en la parte inferior del modal y espera la notificación de éxito.

Buenas prácticas:

• Revisa antes de guardar para evitar inconsistencias.
• Utiliza la pestaña de Logs para auditar cambios importantes.
• Mantén las tags actualizadas para facilitar filtros y organización.

Conclusión:

Has aprendido a editar un card en octapipe, ajustando sus propiedades principales y asegurando que la información refleje la situación actual. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.