Cómo definir el campo sumatorio de un pipeline

Definir el campo sumatorio en un pipeline permite consolidar valores numéricos de los cards en un KPI visible en el encabezado, facilitando el seguimiento de métricas importantes en tiempo real. A continuación, se muestra cómo configurarlo.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” y abre el pipeline que deseas ajustar.

Paso 2: Abriendo las configuraciones del pipeline

1. Haz clic en “Configuración del Módulo”, representado por el ícono “(...)” en la esquina superior derecha.

2. Se mostrará el modal “Actualizar Pipeline” con opciones de nombre, etapas y campos.

Paso 3: Entendiendo el Campo Somatório

El Campo Somatório actúa como un agregador en tiempo real de un campo personalizado numérico en todos los cards del pipeline.

• Consolida automáticamente valores (por ejemplo, ingresos o cantidades) en un indicador en el encabezado.

• Soporta únicamente campos numéricos; otros tipos no serán mostrados.

• Se actualiza cada vez que un card es creado, movido o actualizado.

Paso 4: Configurando el Campo Somatório en la interfaz

1. En el modal “Actualizar Pipeline”, abre el dropdown “Campo de Suma” ubicado junto al nombre del pipeline.
2. Selecciona el campo personalizado numérico que deseas sumar (ej.: Presupuesto, Precio).
3. Haz clic en “Save” para aplicar la configuración.

Observación:

• Si no hay opciones en el dropdown, primero crea un campo personalizado de tipo Número o Dinheiro en la pestaña Campos.

Paso 5: Verificando el KPI sumatorio

1. Después de guardar, revisa el encabezado del pipeline: el valor agregado aparecerá junto al nombre.
2. Mueve o actualiza un card con valor en el campo seleccionado para ver el indicador recalculado.

Buenas prácticas:

• Elige campos numéricos relevantes para KPIs de negocio.
• Prueba en un entorno de staging antes de producción.
• Documenta el uso del Campo Somatório internamente.
• Revisa periódicamente si el campo sigue siendo útil.

Conclusión:

Has aprendido cómo definir el campo sumatorio de un pipeline en octapipe, desde la configuración hasta la validación del KPI en tiempo real. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.