Cómo definir campos personalizados de un pipeline

Definir campos personalizados en un pipeline en octapipe permite personalizar formularios e información mostrada, adaptando el sistema a las necesidades de tu proceso. A continuación, se explica cómo configurarlo.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines”.

Esta sección lista todos los pipelines disponibles, permitiendo gestionar campos y etapas.

Paso 2: Abriendo la pestaña de campos personalizados

1. Selecciona el pipeline deseado haciendo clic en su pestaña en la parte superior.
2. Haz clic en “Configuración del Módulo”, representado por el ícono “(...)” en la esquina superior derecha.
3. En el modal “Actualizar Pipeline”, haz clic en la pestaña “Campos”.

Paso 3: Creando un nuevo campo personalizado

1. Haz clic en “+ Agregar Campo Personalizado”.
2. En el modal “Crear Campo Personalizado”, completa:

• Label: texto que aparecerá como etiqueta (ej.: “Cliente”).
• Tipo: selecciona el tipo de entrada (Texto, Número, Email, Seleccionar, Data, etc.).
• Layout: elige “Único” o “Duplo” para el ancho en el card o formulario.
• Placeholder: ingresa un texto de ejemplo que se mostrará dentro del campo.
• Máscara: define un patrón de formato (ej.: (000) 000-0000).
• Activa ¿Es obligatorio este campo?: si el campo debe ser obligatorio.
• Activa ¿El campo es de solo lectura?: si el campo no podrá ser editado por los usuarios.

   1. Haz clic en “Criar Campo” para finalizar.

Paso 4: Definiendo reglas de visibilidad

1. En el modal “Crear Campo Personalizado” o “Actualizar Campo Personalizado”, haz clic en la pestaña “Visibilidad” junto a “Campo”.
2. Configura cada regla:

• Campo: selecciona el campo controlador (ej.: “Status”).
• Operador: elige la condición (Igual, Diferente, Contiene, etc.).
• Valor: define el valor que activará la visualización (ej.: “En progreso”).

   1. Haz clic en “+ Agregar” para agregar más reglas (opcional).    2. Después de configurar, haz clic en “Criar Campo” o “Atualizar                  Campo” para guardar.

Buenas prácticas:

• Usa títulos claros para facilitar el entendimiento.
• Define solo reglas necesarias para no sobrecargar el formulario.
• Prueba la visibilidad creando cards en diferentes etapas.
• Documenta los campos y sus reglas internamente.

Conclusión:

Has aprendido cómo crear campos personalizados en un pipeline en octapipe, configurando etiquetas, tipos, layout, máscara, obligatoriedad y reglas de visibilidad. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.