Cómo crear una tarea

Crear tareas en el sistema permite organizar actividades, definir plazos y prioridades, además de mantener el seguimiento centralizado, ya sea mediante el módulo de Tarefas o directamente en un card.

Paso 1: Accediendo al módulo de Tarefas

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Tareas” para abrir el área de tareas. En la parte superior encontrarás dos vistas:

• Lista: muestra las tasks paginadas en formato de lista.
• Calendario: muestra las mismas tasks en formato de calendario, con visualización mensual.

En ambas vistas, el botón “Nueva Tarea” permanece en la esquina superior izquierda, desde donde puedes crear cualquier tarea.

Paso 2: Creando una tarea

1. Haz clic en “Nueva Tarea”.
2. En el modal, completa:

• Título: nombre corto y descriptivo de la tarea.
• Descripción (opcional): detalles o instrucciones.
• Fecha de Inicio: selecciona la fecha en que comenzará.
• Fecha de Finalización: define el plazo de finalización.
• Prioridad: Elige entre “Baja”, “Media” o “Alta”.
• Estado: Seleccione “Abierta”, “En progreso” o “Concluida”.

    1. Haz clic en “Guardar Tarea”.

Observación: además de estos estados, existe “Atrasada”, que indica tareas cuyo plazo venció sin ser finalizadas.

Paso 3: Creando una task desde un card

1. En la pestaña “Pipelines” o “Cards”, localiza el card deseado.
2. Abre el card haciendo clic en él y selecciona la pestaña “Tareas” ubicada en la parte superior de la ventana modal.
3. Haz clic en “Nueva Tarea” en la esquina superior derecha del panel.
4. Completa los campos “Título”, “Descripción”, “Fecha de Inicio”, “Fecha de Finalización”, “Prioridad” y “Estado”.

Buenas prácticas:

• Usa títulos objetivos: mantén el nombre de la tarea corto y claro para fácil identificación.
• Establece plazos reales: define fechas de inicio y término compatibles con el esfuerzo estimado.
• Prioriza de forma inteligente: selecciona “Alta” para tareas críticas y “Baja” para demandas menores.
• Actualiza el estado siempre: marca como “En progreso” o “Concluida” para reflejar el avance real.
• Vincula correctamente: asocia cada tarea al card correcto para garantizar trazabilidad.

Conclusión:

Has aprendido cómo crear tareas mediante el módulo de Tarefas o directamente desde Cards, definiendo fechas, prioridad, estado y controlando tareas atrasadas. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro soporte.