Cómo crear un usuario

Crear un nuevo usuario permite conceder acceso a la plataforma con permisos y funciones adecuadas, garantizando control y seguridad en el uso de octapipe.

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de usuarios

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Usuarios”.

Esta sección muestra todos los usuarios registrados, con la posibilidad de editarlos, desactivarlos o crear nuevos.

Paso 2: Iniciando la creación de un nuevo usuario

1. Haz clic en el botón “Nuevo usuario”, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Se mostrará un formulario modal.

Paso 3: Completando los datos del usuario

El formulario de creación está dividido en campos obligatorios y opcionales:

• Nombre completo: ingresa el nombre completo del usuario.
• Email: será el identificador de login.
• Teléfono (opcional): ingresa un número válido con código de área.
• Contraseña y Confirmación de contraseña: define una contraseña segura. Ambos campos deben coincidir.
• Función: selecciona el perfil de acceso del usuario (Admin, Gerente, etc.).

Paso 4: Definiendo permisos y accesos

Además de los datos personales, puedes:

• Limitar el acceso a pipelines específicos.
• Determinar si el usuario podrá gestionar otros usuarios.

Estas configuraciones permiten un control granular sobre lo que el nuevo usuario puede ver o modificar en la plataforma.

Paso 5: Guardando el nuevo usuario

1. Haz clic en “Crear Usuario”.
2. Se mostrará una notificación de éxito en la esquina inferior izquierda y el nuevo usuario aparecerá en la lista general.

Buenas prácticas:

• Crea solo los accesos necesarios y otorga permisos acordes a la función.
• Revisa los permisos periódicamente para evitar privilegios desactualizados.
• Usa nombres estandarizados y evita emails duplicados para mantener organización.
• Incentiva el cambio de contraseña en el primer login para reforzar la seguridad.

Conclusión:

Has aprendido cómo agregar un nuevo usuario, configurar permisos y garantizar un entorno seguro y controlado para tu equipo. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.