Cómo configurar la acción de envío de SMS

Configurar la acción Enviar SMS permite enviar mensajes de texto automáticamente a destinatarios definidos, manteniendo clientes y equipos informados en tiempo real sobre cambios en cards, registros o tareas.

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de automatizaciones

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Automações” para visualizar la lista.

Paso 2: Creando o editando una automatización

Haz clic en “Nueva Automatización” para crear una regla o selecciona una automatización existente para editar.

Paso 3: Definiendo entidad y evento

Selecciona la “Entidad” que será monitoreada (ej.: Pipeline Cards, Database Records, Tarefas o Usuarios) y elige el “Evento” que activará la automatización:

• Crear
• Actualizar
• Eliminar
• Mover
• Tarea completada
• Todas las tareas completadas Cada entidad tiene eventos propios que pueden utilizarse según el contexto.

Paso 4: Seleccionando la acción

En el campo “Acción”, selecciona “Enviar SMS”.

Paso 5: Aplicando condiciones (opcional)

Si es necesario, agrega condiciones para definir cuándo se enviará el SMS:

• Campo
• Operador
• Valor

Paso 6: Configurando el SMS

En la sección “Configuraciones”, completa:

• Número: ingresa el número de teléfono del destinatario.
• Mensaje: escribe el contenido del mensaje.

Puedes utilizar variables dinámicas representadas por el ícono (x) junto al campo para completar automáticamente datos del card o registro, como nombre del cliente, estado o número del pedido.

Paso 7: Guardando la automatización

Haz clic en “Crear Automatización”. La automatización quedará activa y enviará el SMS cuando se cumplan el evento y las condiciones.

Buenas prácticas:

• Utiliza variables para personalizar los mensajes.
• Mantén el mensaje corto para garantizar la entrega.
• Prueba con un número de ejemplo antes de producción.
• Configura condiciones específicas para evitar envíos innecesarios.

Conclusión:

Has aprendido cómo configurar la acción de envío de SMS en una automatización, desde la definición de entidad y evento hasta la configuración del mensaje con variables. Este recurso permite mantener clientes y equipos informados en tiempo real en octapipe. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.