Cómo configurar la acción de envío a canales de chat

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de automatizaciones

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Automações” para visualizar la lista.

Paso 2: Creando o editando una automatización

Haz clic en “Nueva Automatización” para crear una regla o selecciona una automatización existente para editar.

Paso 3: Definiendo entidad y evento

Selecciona la Entidad que será monitoreada (ej.: Pipeline Cards, Database Records, Tarefas o Usuarios) y elige el Evento que activará la automatización:

• Crear
• Actualizar
• Eliminar
• Mover
• Tarea completada
• Todas las tareas completadas Cada entidad posee eventos propios que pueden utilizarse según el contexto.

Paso 4: Seleccionando la acción

En el campo "Acción", selecciona "Enviar Discord", "Enviar Slack" o "Enviar Google Chat", según el conector que desees utilizar.

Paso 5: Aplicando condiciones (opcional)

Si es necesario, agrega condiciones para definir cuándo se enviará el mensaje:

• Campo
• Operador
• Valor

Paso 6: Configurando el mensaje del canal de chat

En la sección Configuraciones, completa:

• Endpoint/Canal: ingresa la URL del webhook o selecciona el canal configurado.
• Mensaje: escribe el contenido que será enviado.
• Token(Slack): ingresa el token de autenticación.

(Opcional) puedes usar variables dinámicas representadas por el ícono (x) junto al campo para personalizar el mensaje automáticamente, incluyendo datos como nombre del cliente, responsable del card o número de pedido.

Paso 7: Guardando la automatización

Haz clic en “Crear Automatización”. La regla quedará activa y enviará mensajes al canal configurado cuando se cumplan el evento y las condiciones.

Buenas prácticas:

• Utiliza variables para hacer los mensajes más informativos.
• Configura canales específicos para cada tipo de notificación.
• Prueba el envío en un canal de pruebas antes de producción.
• Usa condiciones para evitar envíos innecesarios.

Conclusión:

Has aprendido cómo configurar la acción de envío a canales de chat en una automatización, definiendo entidad, evento, canal y mensaje con variables dinámicas. Este recurso permite mantener al equipo alineado en tiempo real en octapipe. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.