Cómo configurar la acción de cambiar el valor de un campo

La acción Cambiar valor de un campo permite actualizar automáticamente información dentro de cards o registros, garantizando consistencia y agilidad en el flujo de trabajo.

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de automatizaciones

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Automações” para visualizar la lista de reglas configuradas.

Paso 2: Creando o editando una automatización

Haz clic en “Nueva Automatización” para crear una nueva o selecciona una automatización existente para editar.

Paso 3: Definiendo entidad y evento

Selecciona la “Entidad” que será monitoreada:

• Pipeline Cards: cards del pipeline.
• Database Records: registros de base de datos.
• Tarefas: automatizaciones relacionadas a tareas.
• Usuarios: automatizaciones relacionadas a perfiles de usuario.

Luego, selecciona el “Evento” que activará la automatización:

• Crear
• Actualizar
• Eliminar
• Mover
• Tarea completada
• Todas las tareas completadas Cada entidad tiene eventos propios que pueden utilizarse según el contexto.

Paso 4: Seleccionando la acción

En el campo “Acción”, selecciona “Cambiar valor de campo”.

Paso 5: Aplicando condiciones (opcional)

Si es necesario, agrega condiciones para definir cuándo se ejecutará la automatización:

• Campo: dato que será evaluado.
• Operador: tipo de comparación (igual, diferente, contiene, no contiene, mayor, menor).
• Valor: parámetro de comparación.

Paso 6: Configurando los campos específicos

En la sección “Configuraciones”, completa:

• Campo: selecciona el campo que será modificado.
• Nuevo Valor: ingresa el valor que se aplicará automáticamente cuando ocurra el evento.

(Opcional): puedes utilizar variables dinámicas en “Nuevo Valor”. Haz clic en el ícono (x) junto al campo para insertar variables como “Nombre completo” o “Número del pedido”, representadas como {cf_uuid_nome_completo} y {cf_uuid_numero_do_pedido}, que serán reemplazadas por los datos reales del card o registro al momento de la ejecución.

Paso 7: Guardando la automatización

Haz clic en “Crear Automatización” o “Actualizar Automatización”. La automatización quedará disponible y ejecutará el cambio automáticamente cuando se cumplan las condiciones.

Buenas prácticas:

• Utiliza nombres claros para identificar la finalidad de la automatización.
• Prueba con registros de ejemplo antes de aplicar en procesos críticos.
• Usa condiciones para evitar cambios masivos innecesarios.

Conclusión:

Has aprendido cómo configurar la acción de cambiar valor de un campo en una automatización, desde la selección de la entidad hasta la definición del nuevo valor. Este recurso permite mantener la información actualizada de forma automática y consistente. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.