Cómo configurar la acción de calcular el valor de un campo

La acción "Calcular Valor do Campo" permite crear reglas que actualizan automáticamente campos de cards basándose en operaciones matemáticas, fórmulas y variables dinámicas. Este recurso es ideal para cálculos financieros, plazos, métricas o cualquier lógica personalizada dentro de tu operación.

Paso 1: Accediendo al módulo de automatizaciones

En el menú lateral inferior izquierdo, haz clic en “Automações” para visualizar la lista.

Paso 2: Creando una nueva automatización

Haz clic en “Nueva Automatización” para crear una regla o selecciona una automatización existente para editar.

Paso 3: Definiendo entidad y evento

Selecciona la "Entidad" que será monitoreada. Las opciones disponibles son:

• Pipeline Cards: cards del pipeline.
• Database Records: registros de base de datos.
• Tarefas: automatizaciones relacionadas a tareas.
• Usuarios: automatizaciones relacionadas a perfiles de usuario.

Luego, selecciona el "Evento" que activará la automatización:

• Crear
• Actualizar
• Eliminar
• Mover
• Tarea completada
• Todas las tareas completadas Cada entidad posee eventos propios que pueden utilizarse según el contexto.

Paso 4: Seleccionando la acción

En el campo "Acción", selecciona "Calcular el valor del campo".

Paso 5: Configurando la fórmula

En la sección Configuraciones, define:

• Campo: selecciona qué campo recibirá el nuevo valor calculado.
• Nueva fórmula de valor: ingresa la fórmula matemática que será aplicada.

Puedes utilizar operadores como + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división), () (paréntesis) para estructurar cálculos más complejos, siguiendo la misma lógica utilizada en hojas de cálculo. Además, es posible insertar variables dinámicas representadas por el ícono (x) junto al campo, que obtienen valores de campos personalizados del card. Ejemplo: **{cf_valor_inicial} - ({cf_valor_antigo} + {cf_taxa_administração})

Paso 6: Aplicando condiciones (opcional)

Agrega condiciones para definir cuándo se debe ejecutar el cálculo. Configura:

• Campo
• Operador
• Valor

Paso 7: Guardando la automatización

Haz clic en “Guardar Automatización”. La regla quedará activa y actualizará automáticamente los valores cuando ocurra el evento configurado.

Buenas prácticas:

• Utiliza nombres claros en los campos personalizados para facilitar la creación de fórmulas.
• Prueba las expresiones con registros de ejemplo antes de producción.
• Usa paréntesis para garantizar el orden correcto de las operaciones.
• Combina variables dinámicas para crear cálculos personalizados por card o registro.

Conclusión:

Has aprendido cómo configurar la acción "Calcular el valor del campo" en una automatización, utilizando fórmulas matemáticas y variables dinámicas para actualizar datos automáticamente. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.