Cómo buscar o filtrar cards

Buscar o filtrar cards ayuda a localizar rápidamente información específica y mantener el enfoque en lo que es relevante. A continuación, se muestra cómo hacerlo.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines/Cards

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” o “Cards” para abrir la lista de cards disponibles.

Paso 2: Búsqueda rápida por nombre, código o tag

Encima de la lista, en el campo “Pesquisar Por…”, escribe parte del nombre, código o tag del card.

1. Haz clic en el campo.
2. Escribe el término deseado.
3. Presiona “Enter”.

La lista se filtrará instantáneamente, sin abrir el panel de filtros.

Paso 3: Abriendo el panel de filtros avanzados

Para búsquedas más específicas:

1. Haz clic en el botón “Filtro” representado por el ícono de embudo.
2. En el modal, selecciona:

• Campo: atributo que será filtrado (ej.: Etapa del pipeline, Nombre, Código, Tags, Propietario, Creado En, Actualizado En).
• Operador: define el tipo de comparación (Igual, Diferente, Contiene, Mayor que, etc.).
• Valor: parámetro utilizado en el filtrado (ej.: nombre, código, usuario, fecha).

Paso 4: Seleccionando el Campo

En el dropdown Campo, selecciona el atributo por el cual deseas filtrar:

• Etapa del Pipeline
• Nombre (nombre del card)
• Código (código único)
• Tags
• Propietario (responsable)
• Creado En
• Actualizado En

Paso 5: Seleccionando el Operador

El dropdown Operador se adapta al tipo de Campo seleccionado:

• Etapa del Pipeline: Igual, Diferente
• Nombre / Código / Tags: Igual, Diferente, Contiene, No contiene
• Propietario: Igual, Diferente
• Creado En / Actualizado En: Igual, Diferente, Mayor que, Menor que, Mayor o igual, Menor o igual

Paso 6: Definiendo el Valor

• Etapa del Pipeline: Igual, Diferente
• Nombre / Código / Tags: Igual, Diferente, Contiene, No contiene
• Propietario: Igual, Diferente
• Creado En / Actualizado En: Igual, Diferente, Mayor que, Menor que, Mayor o igual, Menor o igual

Paso 7: Aplicando y limpiando filtros

1. Después de configurar Campo, Operador y Valor, haz clic en “Aplicar Filtro” para refinar la lista.
2. Para eliminar todos los filtros y volver a la vista completa, haz clic en “Limpiar Filtro” representado por el ícono de pincel al lado del botón “Actualización en Masa” representado por el ícono de copiar.

Buenas prácticas:

• Usa la búsqueda libre para consultas rápidas.
• Combina múltiples filtros para mayor precisión.
• Prefiere “Contiene” en búsquedas parciales y “Igual” para resultados exactos.
• Limita intervalos de fecha para no sobrecargar la lista.
• Siempre limpia los filtros al finalizar la búsqueda.

Conclusión:

Has aprendido a realizar búsquedas rápidas y filtrados avanzados de cards en octapipe, garantizando mayor agilidad en la localización de información. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.