Cómo actualizar cards en masa

Actualizar cards en masa permite aplicar cambios a varios registros al mismo tiempo, ahorrando tiempo y garantizando consistencia en la información.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines/Cards

En el menú lateral superior izquierdo, haz clic en “Pipelines” o “Cards” para abrir la lista de cards disponibles.

Paso 2: Aplicando filtros para seleccionar cards

1. Haz clic en el botón “Filtro” (ícono de embudo) en la esquina superior derecha de la barra de Cards.
2. En el modal “Filtro”, configura Campo, Operador y Valor para determinar qué cards serán actualizados.
3. Haz clic en “Aplicar Filtro” para mostrar solo los cards que cumplen con los criterios.

Paso 3: Iniciando la edición en masa

Haz clic en el botón “Actualización en Masa” (ícono de copiar) en el encabezado, al lado de los botones “Limpiar Filtro” y “Eliminación en Masa”.

Paso 4: Configurando los campos a actualizar

En el panel de Actualización en Masa, selecciona qué campos aplicar a todos los cards seleccionados:

• Nombre: modifica el nombre de los cards.
• Propietario: define un nuevo responsable.
• Etapa del pipeline: mueve todos los cards a una misma etapa.
• Campos Personalizados: modifica el valor del campo.

Para cada campo, selecciona o ingresa el valor deseado.

Paso 5: Ejecutando la edición

1. Después de completar los nuevos valores, haz clic en “Guardar” en la parte inferior del panel “Actualización en Masa”.
2. Aparecerá una notificación en la esquina inferior izquierda confirmando que la edición en masa se completó correctamente.

Buenas prácticas:

• Filtra cuidadosamente para asegurar que el conjunto de cards sea el correcto antes de editar.
• Revisa los valores en el panel para evitar errores en grandes volúmenes.
• Prueba en un lote pequeño antes de aplicar a gran escala.
• Mantén un respaldo exportando la lista de cards filtrados antes de cambios importantes.

Conclusión:

Siguiendo este paso a paso, puedes actualizar múltiples cards de forma rápida y segura, aplicando cambios consistentes en lote. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro equipo de soporte.