Como usar OCR en formularios

La funcionalidad de OCR permite que un campo del tipo archivo haga la lectura del documento adjunto (ej.: RG, CNH, comprobante) e intente completar automáticamente otros campos del formulario con base en el contenido identificado.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haga clic en "Pipelines" y abra el pipeline donde el formulario será utilizado.

Paso 2: Abriendo las configuraciones del pipeline

1. En la esquina superior derecha, haga clic en "Configuraciones de Módulo", representado por el ícono "(...)".
2. El modal "Actualizar Pipeline" será mostrado.

Paso 3: Creando el campo personalizado con OCR

Dentro del modal "Actualizar Pipeline":

1. Haga clic en la pestaña "Campos".
2. Haga clic en "Agregar Campo Personalizado" para abrir el modal de creación del campo.
3. En el modal "Crear Campo Personalizado", complete:

• Rótulo: nombre del campo.
• Tipo: seleccione "Archivo".
• Modo: seleccione "OCR".

Después de completar, haga clic en "Crear Campo".

Paso 4: Creando el formulario del pipeline

En el menú lateral inferior izquierdo:

1. Haga clic en "Configuraciones".
2. Acceda a "Formularios".
3. Haga clic en "Nuevo Formulario".
4. Complete los campos y seleccione el pipeline donde el campo OCR fue creado.

Paso 5: Vinculando el campo personalizado en el formulario

Después de crear el formulario:

1. En el listado de formularios, localice el formulario creado.
2. Haga clic en "Editar", representado por el ícono "(...)".
3. En el menú lateral del editor, acceda a la pestaña "Campos".
4. Haga clic en "Agregar Campo Personalizado".
5. Seleccione el campo de archivo con OCR creado en el pipeline.
6. Agregue también los demás campos personalizados que deben ser completados automáticamente (ej.: CPF, RG, Nombre).

Después de agregar los campos, haga clic en "Save".

Paso 6: Utilizando el OCR en el llenado del formulario

Al acceder al formulario publicado:

1. El usuario envía el documento en el campo de archivo con OCR.
2. El sistema analiza el contenido del documento automáticamente.
3. Los campos del formulario son completados con base en las informaciones reconocidas en el archivo.

El llenado ocurre conforme la similitud entre el contenido del documento y los campos configurados.

Buenas prácticas:

• Recomiende al usuario utilizar documentos legibles y bien digitalizados para un mejor reconocimiento.
• Nombre los campos de forma clara (ej.: CPF, RG, Fecha de Nacimiento).
• Pruebe el formulario con diferentes documentos antes de usar en producción.
• Combine OCR con validaciones de campo para mayor confiabilidad.

Conclusión:

Usted aprendió cómo configurar y utilizar la funcionalidad de OCR en octapipe, desde la creación del campo personalizado hasta el llenado automático de datos vía formulario. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.