Como editar y customizar un formulario web

Editar y customizar un formulario web permite ajustar sus configuraciones para adaptarlo a sus necesidades, alterando campos visuales, destino de cards y opciones de autenticación. Vea cómo realizar esta actualización.

Paso 1: Accediendo al formulario para edición

1. En el menú lateral inferior izquierdo, haga clic en “Configuraciones” y luego en “Formularios Web”.
2. En el listado, localice el formulario que desea editar y haga clic en él para abrir el modal de edición.

Paso 2: Actualizando campos iniciales

En la parte superior del modal, puede alterar:

• Ícono: seleccione un nuevo ícono representativo.
• Título: edite el nombre mostrado en el encabezado.
• Descripción: ajuste el texto de orientación al usuario.

Observación: el dominio del formulario no puede ser alterado después de la creación.

Paso 3: Modificando el destino de los cards

En la sección “Defina dónde se creará el card”:

• Pipeline: elija un flujo de trabajo diferente, si es necesario.
• Etapa del Pipeline: seleccione la nueva etapa inicial de los cards creados.

Importante: al cambiar de pipeline, las opciones de etapa se actualizarán automáticamente.

Paso 4: Ajustando autenticación y privacidad

• Autenticación es necesaria: active para permitir solo el envío por usuarios autenticados en octapipe.
• Cuando esté habilitado: la plataforma exigirá inicio de sesión.
• Cuando esté deshabilitado: cualquier usuario externo podrá enviar.

Si altera esta configuración, comunique al equipo o a los destinatarios para evitar problemas de acceso.

Paso 5: Personalizando la identidad visual

Haga clic en la pestaña “Marca” para editar logo y favicon.

Logo

• Cargue un nuevo archivo PNG/SVG o elimine el existente.
• Se mostrará una vista previa en el área “Vista previa del Logotipo”.

Favicon

• Cargue un archivo PNG/ICO o elimine el existente.

Observación: las alteraciones en la pestaña “Marca” afectan solo la apariencia, no el funcionamiento del formulario.

Paso 6: Guardando las alteraciones

Los cambios se guardan automáticamente. Aparecerá una notificación de confirmación en la esquina inferior izquierda indicando que el cambio se ha aplicado correctamente.

Paso 7: Verificando el formulario actualizado

1. En la lista "Formularios Web", haga clic sobre el formulario editado.
2. Haga clic en “Abrir” en la esquina superior derecha para visualizar cómo los usuarios lo verán, en una nueva pestaña.

Buenas prácticas:

• Use nombres claros y consistentes para facilitar la identificación.
• Pruebe antes de publicar para garantizar el funcionamiento correcto.
• Registre cambios importantes para mantener historial.
• Avise al equipo siempre que haya cambios significativos.

Conclusión:

Usted aprendió a editar un formulario web existente, ajustando elementos visuales, pipeline, etapa inicial y autenticación. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.