Como editar campos personalizados

Editar campos personalizados permite modificar sus propiedades para ajustar el pipeline a las nuevas necesidades del negocio. Vea cómo realizar este proceso.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haga clic en “Pipelines”.

Paso 2: Localizando el campo personalizado

1. Abra “Configuraciones de Módulo” representado por el ícono “(...)”.
2. Seleccione la pestaña “Campos”.

Paso 3: Editando un campo personalizado

1. Haga clic en el campo que desea editar.
2. En el modal Editar Campo Personalizados, ajuste las propiedades necesarias:

• Nombre, Tipo, Placeholder
• Layout, Máscara, Valores de selección
• Obligatorio, Solo Lectura

    1. Haga clic en "Save" para aplicar los cambios.

Buenas prácticas:

• Evalúe el impacto antes de editar usando un entorno de pruebas para evitar problemas en producción.
• Implemente control de cambios registrando fecha, autor y motivo de las alteraciones en un changelog interno.
• Alinee stakeholders para informar sobre cambios que puedan impactar reportes, automatizaciones o dashboards.
• Pruebe automatizaciones vinculadas para garantizar que flujos y reglas asociadas al campo continúen funcionando.
• Supervise KPIs post-edición acompañando métricas de uso y tasa de llenado para validar los resultados.

Conclusión:

Usted aprendió a editar campos personalizados en el pipeline, ajustando propiedades conforme la necesidad y garantizando consistencia en el proceso. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.