Como definir un término de uso para un formulario web

Definir un término de uso en un formulario web garantiza que todos los envíos estén precedidos por la concordancia del usuario con las condiciones establecidas. Vea cómo configurar.

Paso 1: Accediendo al módulo de administración de Formularios Web

En el menú lateral inferior izquierdo, haga clic en “Configuraciones” para tener acceso a la opción “Formularios Web” ubicada en el centro superior de la pantalla, al lado izquierdo del “Rastreador de Cartones”.

Al acceder a la página "Formularios Web", se mostrarán todos los formularios ya creados y la opción para crear nuevos modelos de recopilación de solicitudes de usuarios internos o externos:

En el listado de formularios, localice el formulario al cual desea agregar un término de uso y haga clic en él para abrir el modal de edición.

Paso 2: Accediendo a la pestaña de Términos de Uso

1. Dentro del modal de edición, desplácese hasta encontrar el campo “Término de Uso”.
2. En el botón “Término de Uso”, inserte el contenido legal que deberá ser aceptado por los usuarios antes del envío.

Paso 3: Definiendo el contenido del Término de Uso

1. En el campo “Término de Uso”, arrastre o haga clic para seleccionar el PDF que será utilizado.
2. (Opcional) Marque la opción “Término de Uso es obligatorio” para exigir que el usuario marque la checkbox de concordancia antes de enviar el formulario.

Paso 4: Guardando las modificaciones

Después de insertar el término de uso, haga clic en “Save” en la parte inferior del modal de edición.

Aparecerá una notificación de confirmación en la esquina inferior izquierda, indicando que los términos se han aplicado correctamente.

Paso 5: Verificando el término en el formulario público

1. De vuelta al listado de Formularios Web, haga clic sobre el formulario editado.
2. Haga clic en “Abrir” en la esquina superior derecha para visualizar cómo los usuarios verán el formulario. Se abrirá una nueva pestaña.
3. Desplácese hasta el pie del formulario: se mostrará el enlace del término de uso y la checkbox “Acepto los Términos de Servicio” encima del botón de envío.
4. Intente hacer clic en “Enviar” sin marcar la checkbox; el sistema deberá impedir el envío.
5. Marque la checkbox y haga clic en “Enviar” para confirmar que el término está siendo exigido correctamente.

Buenas prácticas:

• Mantenga el término claro y objetivo para facilitar el entendimiento.
• Revise periódicamente el texto conforme cambios en la ley o en las políticas internas.
• Garantice la legibilidad usando párrafos cortos y listas.
• Valide el requisito de aceptación probando antes de publicar.
• Almacene copias históricas para mantener registro de versiones anteriores.

Conclusión:

Usted aprendió a agregar y configurar un término de uso en un formulario web, desde la carga del archivo hasta la validación obligatoria de la concordancia por el usuario. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.