Como crear y para qué sirven campos personalizados

Campos personalizados permiten agregar atributos específicos a los cards, como "ROI estimado" o "score de calidad", enriqueciendo el workflow y los reportes. Vea cómo crear y configurar estos campos.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haga clic en "Pipelines".

Paso 2: Qué son campos personalizados

Permiten incluir informaciones adicionales y específicas a los cards, haciendo la gestión más detallada y personalizada.

Paso 3: Para qué sirven

• Adaptar el pipeline a las demandas del negocio.
• Estandarizar la captura de datos en los cards.
• Facilitar filtros y reportes en el Kanban.
• Automatizar reglas con base en valores específicos.

Paso 4: Creando un campo personalizado

1. Abra "Configuraciones de Módulo" representado por el ícono "(...)" en la esquina superior derecha.
2. Seleccione la pestaña "Campos". 
3. Haga clic en “Agregar campo personalizado”. 
4. En la ventana modal “Crear campo personalizado”, complete la siguiente información:

• Label: rótulo mostrado en el card.
• Tipo: formato del campo (texto, número, fecha, etc.).
• Layout: elija "Único" o "Duplo" para definir el ancho.
• Placeholder: texto de orientación dentro del campo (opcional).
• Máscara: patrón de formateo (ej.: (000) 000-0000) (opcional).
• El Campo es Obligatorio?: active si es obligatorio completar.
• El Campo es Solo lectura?: active para proteger valores automáticos (opcional).

Paso 5: (Opcional) Haga clic en la pestaña "Visibilidad" y defina reglas:

• En el dropdown Campo, seleccione el campo controlador (ej.: Etapa del pipeline).
• En Operador, defina la condición (ej.: Igual).
• En Valor, elija el valor deseado (ej.: En progreso).
• Haga clic en "Agregar" para crear reglas adicionales. Solo los cards que cumplen las condiciones tendrán el campo mostrado.

Paso 6: Haga clic en "Crear Campo" para finalizar.

Buenas prácticas:

• Evalúe el impacto antes de crear para evitar efectos no deseados en cards y automatizaciones.
• Use placeholders y máscaras estratégicamente para orientar el llenado y evitar errores.
• Documente en repositorio central todas las informaciones del campo para referencia futura.
• Aplique visibilidad y obligatoriedad con criterio para no sobrecargar formularios.

Conclusión:

Usted aprendió a crear campos personalizados en el pipeline y a entender sus funciones y beneficios. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.