Como configurar y usar máscaras en campos personalizados

Configurar máscaras en campos personalizados garantiza que los datos sean ingresados en el formato correcto, evitando errores y estandarizando la información. Vea cómo aplicar esta configuración.

Paso 1: Accediendo al módulo de Pipelines

En el menú lateral superior izquierdo, haga clic en "Pipelines".

Paso 2: Qué es máscara de campo personalizado

La máscara es un patrón que formatea los datos mientras el usuario escribe, garantizando que el valor siga el formato correcto, como números de teléfono o fechas.

Paso 3: Definiendo la máscara

1. Abra "Configuraciones de Módulo" representado por el ícono "(...)" en la esquina superior derecha de la pantalla de Pipelines.
2. Seleccione la pestaña "Campos".

• Para crear: haga clic en "Agregar campo personalizado".
• Para editar: localice el campo en la lista y haga clic para editar.

3. En la ventana modal "Crear/Editar campo", localice el campo                    "Máscara" y establezca el patrón, por ejemplo: (###) ###-##### 4. Haz clic en “Crear campo” o “Actualizar campo” para guardar.

Paso 4: Probando la máscara en tiempo real

1. Abra un card en el pipeline donde el campo personalizado fue creado.
2. En el campo con máscara, escriba el valor y observe:

• Los caracteres son insertados automáticamente en las posiciones definidas.
• Entradas fuera del patrón son bloqueadas o ajustadas.

Buenas prácticas:

• Usar máscaras solo en formatos estandarizados para evitar errores de llenado.
• Informar el formato correcto en el placeholder para orientar al usuario.
• Probar la máscara con diferentes entradas antes de aplicarla en producción.
• Documentar el patrón de máscara en el wiki para mantener registro y facilitar consultas futuras.

Conclusión:

Usted aprendió a configurar y usar máscaras en campos personalizados en el pipeline, garantizando que las entradas sigan el formato correcto. En caso de dudas, entre en contacto con nuestro soporte.