Tipos de campos personalizados

Conhecer os tipos de campos personalizados ajuda a estruturar melhor o pipeline e organizar os dados de forma mais eficiente. Veja abaixo como acessar e identificar cada tipo disponível.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines”.

2º Passo: Acessando campos personalizados

1. Abra “Configurações de Módulo” representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito da tela de Pipelines. 2. Selecione a aba “Campos”.

3. Para criar: clique em “Adicionar Campo Personalizado”.     Para editar: acesse “Editar Campo Personalizado” ao clicar no campo.

3º Passo: Tipos de campos personalizados

**No modal “Criar/Editar Campo Personalizado”, abra o dropdown “Tipo” para visualizar as opções:

• Texto: campo de texto simples para informações curtas (ex.: nome, título).

• Número: aceita apenas valores numéricos, ideal para quantidades ou métricas.

• Email: formato validado para endereços de e-mail.

• Área de Texto: espaço maior para descrições ou observações longas.

• Selecionar: menu suspenso para escolha única entre opções predefinidas.

• Seleção Múltipla: permite selecionar mais de uma opção de uma lista.

• Checkbox: marcação binária (sim/não).

• Data: seletor para dia, mês e ano.

• Tempo: seletor de horas e minutos.

• Dinheiro: campo formatado para valores monetários, com símbolo de moeda.

• Link: campo para inserir URLs com validação de formato.

• Divisor: linha para separar visualmente seções do formulário.

Boas práticas:

• Escolher o tipo adequado para garantir que o dado seja registrado corretamente.

• Evitar usar Seleção Múltipla quando só uma escolha for necessária.

• Usar Selecionar para opções predefinidas e guiar o usuário.

• Utilizar Divisor em formulários longos para organizar as seções.

• Padronizar tipos em pipelines semelhantes para manter consistência.

Conclusão:

Você conheceu os tipos de campos personalizados disponíveis no pipeline e entendeu como aplicá-los de forma prática. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.