Como vincular uma base de dados a um card

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e escolha o pipeline em que deseja criar o vínculo.

2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline

1. Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone de Engrenagem no canto superior direito.

2. O modal “Atualizar Pipeline” será exibido com campos editáveis.

3. Na aba que será exibida, selecione “Campos” para gerenciar os campos personalizados.

3º Passo: Criando um novo campo personalizado

1. Clique em “Adicionar Campo Personalizado”. 2. No formulário exibido, defina:

• Nome: rótulo que será exibido no card (ex.: Produto, Cliente, Fornecedor).

• Tipo: selecione “Lookup” para vincular uma base de dados.

• Base de dados: escolha qual base será usada (ex.: Produtos, Fornecedores, etc...).

3. Finalize clicando em “Criar Campo”.

4º Passo: Utilizando o campo no card

1. Abra um card do pipeline e acesse a aba “Dados”. 2. O novo campo aparecerá disponível para seleção. Clique no dropdown para escolher o registro da base de dados vinculada.

Boas práticas:

• Nomeie o campo de forma clara para facilitar a identificação (ex.: Produto Vinculado).

• Use o mesmo campo em pipelines diferentes para manter consistência.

• Verifique se a base de dados contém registros atualizados antes de vincular.

• Evite criar múltiplos campos "Lookup" desnecessários no mesmo pipeline.

Conclusão:

Você aprendeu como vincular uma base de dados a um card, desde a criação do campo personalizado até a seleção dos registros diretamente no card. Esse recurso ajuda a manter informações integradas e organizadas dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.