Como filtrar dados em um pipeline

Filtrar dados em um pipeline permite encontrar cards de forma rápida e precisa, aplicando critérios de Campo, Operador e Valor para refinar a visualização. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse processo.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” para exibir seus fluxos de trabalho.

Essa área lista todos os pipelines em abas, onde você pode navegar para consultar cards.

2º Passo: Abrindo o painel de filtros

1. Clique no ícone “Filtro” no canto superior direito da barra superior.

2. O modal “Filtro” será exibido, com três colunas: Campo, Operador e Valor.

3º Passo: Selecionando o campo

No dropdown Campo, escolha o atributo pelo qual deseja filtrar:

• Estágio do Pipeline
• Nome
• Código
• Proprietário
• Criado Em
• Atualizado Em

4º Passo: Escolhendo o operador

O dropdown Operador muda conforme o campo selecionado:

• Para Estágio do Pipeline: Igual, Diferente

• Para Nome ou Código: Igual, Diferente, Contém, Não Contém

• Para Proprietário: Igual, Diferente

• Para Criado Em ou Atualizado Em: Igual, Diferente, Maior que, Menor que, Maior ou igual, Menor ou igual

5º Passo: Definindo o valor

Na coluna Valor, informe o parâmetro de comparação:

• Estágio do Pipeline: selecione o estágio desejado (ex: Nova requisição, Em Progresso).

• Nome/Código: digite o texto a buscar.

• Proprietário: escolha o usuário responsável.

• Criado Em/Atualizado Em: use o seletor de datas para definir data ou intervalo.

6º Passo: Aplicando o filtro

Clique em “Aplicar Filtro” na parte inferior do modal para filtrar os cards. A listagem será atualizada exibindo apenas os cards que atendem aos critérios.

7º Passo: Limpando os filtros

Para retornar à visualização completa, clique em “Limpar Filtro” (ícone de pincel) ao lado do botão "Atualizar em Massa" (ícone de copiar).. Todos os critérios de filtragem serão removidos, mostrando novamente todos os cards.

Boas práticas:

• Combine vários filtros (por exemplo, Estágio do Pipeline + Proprietário) para segmentar melhor.

• Use “Contém” para buscas parciais em texto e “Igual” para correspondências exatas.

• Limite intervalos de data para melhorar a performance em pipelines com muitos cards.

• Limpe os filtros ao final para evitar visualizações parciais em sessões futuras.

Conclusão:

Neste artigo você aprendeu a filtrar dados em um pipeline na octapipe, desde a abertura do modal até a aplicação e limpeza de critérios de Campo, Operador e Valor. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.