Como editar uma automação

Editar uma automação permite revisar informações, personalizar ações e garantir que ela continue atendendo às necessidades do time.

1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para abrir a listagem completa.

2º Passo: Selecionando a automação para edição:

Na lista de automações, localize a regra desejada e clique sobre ela para abrir o formulário de edição.

3º Passo: Ajustando os campos básicos:

No formulário, você pode atualizar:

• Nome: renomear a automação para refletir melhor sua função.

• Grupo: mover a automação para outro grupo ou criar um novo.

• Descrição: detalhar ou atualizar a finalidade da automação.

4º Passo: Alterando entidade, evento ou ação:

Caso a automação precise ser ajustada, você pode modificar os parâmetros principais sem precisar criar uma nova.

• Entidade: altere o objeto ao qual a automação está vinculada (Pipeline Cards, Database Records, Tarefas ou Usuários).

• Executar quando: escolha um novo evento, o gatilho que disparará a automação, como Criar, Atualizar, Excluir, Mover ou Tarefa Concluída.

• Ação: substitua a atividade executada, como enviar um e-mail, mover um card, adicionar nota, disparar webhook, entre outras opções.

Exemplo: uma automação configurada para Criar Card → Enviar E-mail pode ser editada para Mover Card → Adicionar Nota, ajustando o fluxo sem precisar começar do zero.

5º Passo: Configurando condições:

Edite, adicione ou remova condições de execução da automação, ajustando campos, operadores e valores.

6º Passo: Salvando alterações:

Após concluir os ajustes, clique em “Atualizar Automação”. A automação será atualizada e entrará em vigor imediatamente.

Boas práticas:

• Revise cuidadosamente antes de salvar para evitar alterações incorretas.

• Registre a lógica da automação na descrição para facilitar futuras manutenções.

• Teste em registros de exemplo após ajustes críticos.

• Mantenha nomes consistentes entre automações semelhantes.

Conclusão:

Você aprendeu como editar uma automação, ajustando seus campos básicos, entidades, eventos, ações e condições para garantir que as regras continuem funcionando conforme necessário dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.