Como editar um pipeline

Editar um pipeline permite ajustar seu nome e configurações de forma prática, adaptando-o às necessidades do seu processo. Siga o passo a passo abaixo para realizar essa alteração.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e abra o pipeline que deseja ajustar.

2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline

1. Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.

2. O modal “Atualizar Pipeline” será exibido com campos editáveis.

3º Passo: Alterando o nome do pipeline

1. No modal, localize o campo “Nome”.

2. Edite o texto para o novo nome desejado (ex: “Pipeline de Suporte”).

4º Passo: Configurando o Campo somatório (opcional)

1. Ainda no modal, abra o dropdown “Campo Somatório” para selecionar um campo numérico.

2. Escolha o campo que acumulará totais automaticamente no cabeçalho do pipeline.

5º Passo: Definindo a distribuição automática de cards (opcional)

A funcionalidade “Definir Proprietário Do Card Automaticamente” permite balancear a carga de trabalho entre os usuários do pipeline. Quando ativada, o sistema atribui automaticamente os novos cards ao usuário com menos cards ativos no momento.

1. Localize o botão “Definir Proprietário Do Card Automaticamente” dentro do modal de edição do pipeline.

2. Por padrão, essa opção vem desativada. Se desejar ativá-la, basta clicar no botão.

Essa configuração está disponível apenas na edição do pipeline e não aparece durante a criação, pois o sistema já a desativa automaticamente por padrão.

6º Passo: Salvando as alterações e verificando

1. Clique em “Salvar Tudo” no canto inferior do modal.

2. Verifique a nova aba ou nome do pipeline na barra superior.

Boas práticas:

• Mantenha nomes consistentes com os objetivos do processo.

• Use Campo Somatório apenas em fluxos que manipulam valores numéricos.

• Reveja a visualização do pipeline após salvar para garantir que as alterações estão corretas.

Conclusão:

Neste artigo você aprendeu a editar um pipeline na octapipe, incluindo nome e configurações básicas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.