Como editar e customizar um formulário web

Editar e customizar um formulário web permite ajustar suas configurações para adequá-lo a suas necessidades, alterando campos visuais, destino de cards e opções de autenticação. Veja como realizar essa atualização.

1º Passo: Acessando o formulário para edição

1. No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Configurações” e depois em “Formulários Web”.

2. Na listagem, localize o formulário que deseja editar e clique nele para abrir o modal de edição.

2º Passo: Atualizando campos iniciais

No topo do modal, você pode alterar:

• Ícone: selecione um novo ícone representativo.

• Título: edite o nome exibido no cabeçalho.

• Descrição: ajuste o texto de orientação ao usuário.

Observação: o domínio do formulário não pode ser alterado após a criação.

3º Passo: Modificando o destino dos cards

Na seção “Defina onde o card será criado”:

• Pipeline: escolha um fluxo de trabalho diferente, se necessário.

• Estágio do Pipeline: selecione a nova etapa inicial dos cards criados.

Importante: ao trocar de pipeline, as opções de estágio serão atualizadas automaticamente.

4º Passo: Ajustando autenticação e privacidade

• Autentificação é necessária: ative para permitir apenas o envio por usuários autenticados na octapipe.

  • Quando habilitado: a plataforma exigirá login.

  • Quando desabilitado: qualquer usuário externo poderá enviar.

Se alterar essa configuração, comunique a equipe ou os destinatários para evitar problemas de acesso.

5º Passo: Personalizando a identidade visual

Clique na aba “Marca” para editar logo e favicon.

Logo

• Carregue um novo arquivo PNG/SVG ou remova o existente.

• Uma prévia será exibida na área “Prévia do Logotipo”.

Favicon

• Carregue um arquivo PNG/ICO ou remova o existente.

Observação: alterações na aba “Marca” afetam apenas a aparência, não o funcionamento do formulário.

6º Passo: Salvando alterações

As alterações são salvas automaticamente. Uma notificação de sucesso será exibida no canto inferior esquerdo confirmando que a mudança foi aplicada.

7º Passo: Conferindo o formulário atualizado

1. Na lista "Formulários Web", clique sobre o formulário editado.

2. Clique em “Abrir” no canto superior direito para visualizar como os usuários o verão, em nova guia.

Boas práticas:

• Use nomes claros e consistentes para facilitar identificação.

• Teste antes de publicar para garantir o funcionamento correto.

• Registre mudanças importantes para manter histórico.

• Avise a equipe sempre que houver mudanças significativas.

Conclusão:

Você aprendeu a editar um formulário web existente, ajustando elementos visuais, pipeline, estágio inicial e autenticação. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.