Como editar um card

Editar um card permite atualizar informações essenciais e manter os dados alinhados ao andamento do processo. Veja como realizar essa ação.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines**/****Cards No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” ou “Cards” para abrir a listagem de cards disponíveis.

2º Passo: Selecionando o card a editar

1. Selecione o pipeline em que está o card que deseja editar.

2. Role a lista ou use a busca para localizar o card desejado.

3. Clique em qualquer parte do card para abrir o modal de detalhes.

3º Passo: Alterando campos no modal

No modal, permaneça na aba Dados e edite:

• Nome do Card
• Proprietário
• SLA
• Pipeline
• Estágio do Pipeline
• Tags (opcional)

4º Passo: Salvando as alterações

Clique em “Salvar Tudo” no canto inferior do modal e aguarde a notificação de sucesso.

Boas práticas:

• Revise antes de salvar para evitar inconsistências.

• Utilize a aba de Logs para auditar mudanças importantes.

• Mantenha tags atualizadas para facilitar filtros e organização.

Conclusão:

Você aprendeu a editar um card na octapipe, ajustando suas propriedades principais e garantindo que as informações reflitam a situação atual. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.