Como editar campos personalizados

Editar campos personalizados permite modificar suas propriedades para ajustar o pipeline às novas necessidades do negócio. Veja como realizar esse processo.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines”.

2º Passo: Localizando o campo personalizado

1. Abra “Configurações de Módulo” representado pelo ícone “(...)”.

2. Selecione a aba “Campos”.

3º Passo: Editando um campo personalizado

1. Clique no campo que deseja editar.

2. No modal “Editar Campo Personalizados”, ajuste as propriedades necessárias:

   • Nome, Tipo, Placeholder

   • Layout, Máscara, Valores de seleção

   • Obrigatório, Somente Leitura

3. Clique em “Salvar” para aplicar as mudanças.

Boas práticas:

• Avalie o impacto antes de editar usando um ambiente de testes para evitar problemas em produção.

• Implemente controle de mudança registrando data, autor e motivo das alterações em um changelog interno.

• Alinhe stakeholders para informar sobre mudanças que possam impactar relatórios, automações ou dashboards.

• Teste automações vinculadas para garantir que fluxos e regras associadas ao campo continuem funcionando.

• Monitore KPIs pós-edição acompanhando métricas de uso e taxa de preenchimento para validar os resultados.

Conclusão:

Você aprendeu a editar campos personalizados no pipeline, ajustando propriedades conforme a necessidade e garantindo consistência no processo. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.