Como definir o campo somatório de um pipeline

Definir o campo somatório em um pipeline permite consolidar valores numéricos dos cards em um KPI visível no cabeçalho, facilitando o acompanhamento de métricas importantes em tempo real. Siga o passo a passo abaixo para configurar.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e abra o pipeline que deseja ajustar.

2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline

1. Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.

2. O modal “Atualizar Pipeline” será exibido, mostrando as opções de nome, estágios e campos.

3º Passo: Entendendo o Campo Somatório

O Campo Somatório atua como um agregador em tempo real de um campo customizado numérico em todos os cards do pipeline.

• Consolida automaticamente valores (por exemplo, receitas ou quantidades) em um indicador no cabeçalho.

• Suporta apenas campos numéricos; campos de outro tipo não são exibidos.

• Atualiza sempre que um card é criado, movido ou atualizado.

4º Passo: Configurando o Campo Somatório no UI

1. No modal “Atualizar Pipeline”, abra o dropdown “Campo Somatório” localizado ao lado do nome do pipeline.

2. Selecione o campo customizado numérico que deseja somar (ex: Orçamento, Preço).

3. Clique em “Salvar Tudo” para aplicar a configuração.

Observação:

• Se não houver opções no dropdown, crie antes um Campo Customizado do tipo Número ou Dinheiro na aba Campos.

5º Passo: Verificando o KPI somatório

1. Após salvar, confira o cabeçalho do pipeline: o valor agregado aparecerá ao lado do nome.

2. Movimente ou atualize um card com valor no campo selecionado para ver o indicador ser recalculado.

Boas práticas:

• Escolha campos numéricos relevantes para KPIs de negócio (vendas, custos, horas).

• Teste em ambiente de staging antes de aplicar em produção para validar a agregação.

• Documente o uso do Campo Somatório no wiki interno, citando o nome e o propósito.

• Revise periodicamente se o campo continua refletindo a métrica desejada.

Conclusão:

Você aprendeu a definir o campo somatório de um pipeline na octapipe, desde a configuração na interface até a verificação do KPI em tempo real. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.