Como definir campos personalizados de um pipeline

Definir campos personalizados em um pipeline na octapipe permite personalizar formulários e informações exibidas, adaptando o sistema às necessidades do seu processo. Veja abaixo como configurar.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines”.

Essa seção lista todos os pipelines disponíveis, permitindo gerenciar campos e estágios.

2º Passo: Abrindo a aba de campos personalizados

1. Selecione o pipeline desejado clicando em sua aba na parte superior.

2. Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone de Engrenagem no canto superior direito.

3. No modal “Atualizar Pipeline”, clique na aba “Campos”.

3º Passo: Criando um novo campo personalizado

1. Clique em “+ Novo Campo”.

2. No modal “Criar Campo Personalizado”, preencha:

   • Label: texto que aparecerá como rótulo (ex: “Cliente”).

   • Tipo: selecione o tipo de entrada (Texto, Número, Email, Selecionar, Data etc.).

   • Layout: escolha Único ou Duplo para largura no card ou formulário.

   • Placeholder: insira texto de exemplo que será exibido dentro do campo.

   • Máscara: defina um padrão de formatação (ex: (000) 000-0000).

   • O Campo é Obrigatório?: ative se o preenchimento for obrigatório.

   • O Campo é Somente leitura?: ative se o campo não puder ser editado pelos usuários.

3. Clique em “Criar Campo” na parte inferior da janela para criar.

4º Passo: Definindo regras de visibilidade

1. Ainda no modal “Criar Campo Personalizado” ou no modal “Atualizar Campo Personalizado”, clique na aba “Visibilidade” ao lado de “Campo”.

2. Preencha cada regra de visibilidade:

   • Campo: escolha o campo controlador (ex: “Status”).

   • Operador: selecione a condição (Igual, Diferente, Contém etc.).

   • Valor: informe o valor que ativa a exibição (ex: “Em progresso”).

3. Clique em “Novo Campo” para cada regra adicional (opcional).

4. Após configurar regras, clique em “Criar Campo” ou “Atualizar Campo” para salvar.

Boas práticas:

• Use títulos claros para facilitar o entendimento do usuário.

• Defina apenas regras necessárias para não sobrecarregar o formulário.

• Teste a visibilidade criando cards em diferentes estágios.

• Documente cada campo e suas regras em seu wiki interno.

Conclusão:

Você aprendeu a criar campos customizados em um pipeline na octapipe, configurando rótulos, tipos, layout, máscara, obrigatoriedade e regras de visibilidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.