Como criar um formulário web para receber requisições

Criar um formulário web permite receber requisições diretamente de usuários externos, organizando-as automaticamente no pipeline escolhido. Veja como configurar e publicar o seu.

1º Passo: Acessando o módulo de administração de Formulários Web

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Configurações” e, em seguida, na opção “Formulários Web” localizada no centro superior da tela, ao lado esquerdo do “Rastreador de Cartões”.

Ao acessar, será exibida a listagem de formulários já criados e a opção para criar novos, permitindo receber requisições de usuários internos ou externos.

2º Passo: Iniciando a criação de um novo formulário

1. Clique no botão “Novo Formulário” no canto superior esquerdo.

2. Uma janela modal será exibida com as configurações iniciais.

3º Passo: Configurando os campos iniciais do formulário

No modal de criação, preencha:

• Domínio: subdomínio ou identificador único que fará parte da URL pública.

• Ícone: imagem que represente o propósito do formulário.

• Título: nome exibido no cabeçalho (ex.: Solicitação de Suporte).

• Descrição: texto breve que explique o objetivo do formulário.

4º Passo: Definindo onde o card será criado

Na seção “Defina onde o card será criado”:

• Pipeline: escolha o fluxo de trabalho onde o card será inserido.

• Estágio do Pipeline: selecione a etapa inicial do pipeline onde o card aparecerá.

5º Passo: Autenticação e privacidade (opcional)

• Autentificação é necessária: ative para permitir acesso apenas a usuários autenticados.

  • Ativado: exige login na octapipe.

  • Desativado: permite envio por qualquer usuário externo.

Clique em “Criar Formulário” para salvar as configurações iniciais.

6º Passo: Publicando e compartilhando o formulário

1. Após criar, o formulário aparecerá na listagem.

2. Clique sobre ele e depois em “Abrir” no canto superior direito para visualizá-lo em nova guia.

3. Copie a URL e compartilhe com a equipe ou clientes.

7º Passo: Testando o formulário

1. Abra a URL pública em guia anônima ou outro navegador.

2. Preencha os campos obrigatórios e clique em “Enviar”.

3. Confira a mensagem de confirmação e eventuais redirecionamentos.

4. No octapipe, verifique no pipeline se o card foi criado no estágio correto.

8º Passo: Finalizando a criação

• Compartilhe o link com equipe ou clientes.

• Monitore o pipeline para acompanhar novos cards e validar dados.

• Edite o formulário quando necessário para ajustes nos campos.

Boas práticas:

• Mantenha títulos claros e objetivos para facilitar o entendimento.

• Limite campos obrigatórios para evitar abandono no preenchimento.

• Teste em diferentes dispositivos para garantir boa usabilidade.

• Revise configurações de notificações para informar o time sem excessos.

• Atualize periodicamente com base no feedback dos usuários.

Conclusão:

Você aprendeu a criar um formulário web para receber requisições externas, desde a configuração inicial até a publicação e testes. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.