Como criar e para que serve campos personalizados

Campos personalizados permitem adicionar atributos específicos aos cards, como “ROI estimado” ou “score de qualidade”, enriquecendo o workflow e os relatórios. Veja como criar e configurar esses campos.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines”.

2º Passo: O que são campos personalizados

Eles permitem incluir informações adicionais e específicas aos cards, tornando o gerenciamento mais detalhado e personalizado.

3º Passo: Para que servem

• Adaptar o pipeline às demandas do negócio.

• Padronizar a captura de dados nos cards.

• Facilitar filtros e relatórios no Kanban.

• Automatizar regras com base em valores específicos.

4º Passo: Criando um campo personalizado

1. Abra “Configurações de Módulo” representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.

2. Selecione a aba “Campos”.

    1. Clique em “Adicionar Campo Personalizado”.

    1. No modal “Criar Campo Customizado”, preencha:

• Label: rótulo exibido no card.

• Tipo: formato do campo (texto, número, data, etc.).

• Layout: escolha “Único” ou “Duplo” para definir a largura.

• Placeholder: texto de orientação dentro do campo (opcional).

• Máscara: padrão de formatação (ex.: (000) 000-0000) (opcional).

• O Campo é Obrigatório?: ative se for mandatório preencher.

• O Campo é Somente leitura?: ative para proteger valores automáticos (opcional).

5º Passo: (Opcional) Clique na aba “Visibilidade” e defina regras:

• No dropdown Campo, selecione o campo controlador (ex.: Estágio do pipeline).

• Em Operador, defina a condição (ex.: Igual).

• Em Valor, escolha o valor desejado (ex.: Em andamento).

• Clique em “Adicionar” para criar regras adicionais. Apenas cards que atendem às condições terão o campo exibido.

6º Passo: Clique em “Criar Campo” para finalizar.

Boas práticas:

• Avalie o impacto antes de criar para evitar efeitos indesejados em cards e automações.

• Use placeholders e máscaras estrategicamente para orientar o preenchimento e evitar erros.

• Documente em repositório central todas as informações do campo para referência futura.

• Aplique visibilidade e obrigatoriedade com critério para não sobrecarregar formulários.

Conclusão:

Você aprendeu a criar campos personalizados no pipeline e a entender suas funções e benefícios. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.