Como criar e gerenciar portais de formulários

A funcionalidade Portais permite reunir múltiplos formulários em uma única página pública. Isso facilita o compartilhamento de links e o preenchimento pelos usuários.

1º Passo:  Acessando o módulo de administração de **Configurações No menu lateral inferior esquerdo, acesse “Configurações” e clique em “Portais”.

2º Passo: Criando um novo portal

Na tela de listagem de portais, clique em “Novo Portal” para abrir a janela de criação.

3º Passo: Preenchendo as informações do portal

**No modal “Criar Portal”, preencha os campos abaixo:

• Título: nome identificador do portal (ex.: RH, Financeiro, Suporte).
• Ícone: escolha um ícone representativo para o portal.
• Domínio: o sistema gera automaticamente o link público com o domínio escolhido (ex: app.octapipe.com/portals/octaworks/seudominio).
• Descrição: insira uma breve explicação sobre o objetivo do portal.
• Formulários Vinculados: selecione os formulários que deseja incluir.

Clique em “Criar Portal” para salvar.

4º Passo: Visualizando e editando o portal criado

Após criar, o portal será exibido na listagem com o nome e o ícone configurados, clique sobre ele para visualizar ou editar suas informações.

Na aba de edição, é possível:

• Alterar título, descrição, ícone e formulários vinculados.

• Acessar o domínio público para compartilhamento.

5º Passo: Acessando e compartilhando o portal público

Ao clicar em "Abrir" e acessar o link gerado, será exibida uma página pública contendo todos os formulários vinculados ao portal, cada um com seu respectivo botão de acesso. Para compartilhar o portal com colaboradores ou clientes, basta copiar e enviar o link.

Boas práticas:

• Nomeie portais de acordo com o departamento ou processo (ex.: RH, Financeiro, Projetos).

• Mantenha as descrições curtas e objetivas para facilitar o entendimento do usuário final.

• Vincule apenas formulários ativos e relevantes.

• Utilize ícones que representem visualmente o contexto do portal.

Conclusão:

Você aprendeu como criar e gerenciar Portais de Formulários na octapipe, centralizando vários links em uma única página. Essa funcionalidade simplifica o compartilhamento e melhora a experiência dos usuários ao preencher formulários relacionados.