Como configurar ação de envio para canais de chat

1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a listagem.

2º Passo: Criando ou editando uma automação:

Clique em “Nova Automação” para criar uma regra ou selecione uma automação existente para editar.

3º Passo: Definindo entidade e evento:

Selecione a Entidade que será monitorada (ex.: Pipeline Cards, Database Records, Tarefas ou Usuários) e escolha o Evento que vai disparar a automação:

• Criar
• Atualizar
• Excluir
• Mover
• Tarefa concluída
• Todas as tarefas concluídas Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.

4º Passo: Selecionando a ação:

No campo "Ação", escolha "Enviar Discord", "Enviar Slack" ou "Enviar Google Chat", conforme o conector que deseja usar.

5º Passo: Aplicando condições (opcional):

Se necessário, adicione condições para restringir quando a mensagem deve ser enviada. Configure:

• Campo
• Operador
• Valor

6º Passo: Configurando a mensagem para o canal de chat:

Na seção Configurações, preencha os campos:

• Endpoint/Canal: informe o endereço do webhook ou selecione o canal configurado para receber a mensagem.

• Mensagem: digite o conteúdo que será enviado para o canal.

• Token(Slack): Digite o token de autenticação.

(Opcional) Você pode utilizar variáveis dinâmicas representadas pelo ícone (x) ao lado do campo para personalizar automaticamente o texto da mensagem, inserindo informações como nome do cliente, responsável pelo card ou número de pedido.

7º Passo: Salvando a automação:

Após revisar, clique em “Criar Automação”. A regra ficará ativa e enviará mensagens para o canal configurado sempre que o evento e as condições forem atendidos.

Boas práticas:

• Use variáveis para personalizar a mensagem e torná-la mais informativa.

• Configure canais específicos para cada tipo de notificação, evitando sobrecarga de informações.

• Teste o envio em um canal de testes antes de aplicar em produção.

• Utilize condições para disparar mensagens apenas quando realmente necessário.

Conclusão:

Você aprendeu como configurar a ação de envio para canais de chat em uma automação, definindo entidade, evento, canal e mensagem com variáveis dinâmicas. Esse recurso ajuda a manter a equipe alinhada em tempo real dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.