Como configurar ação de envio de SMS

Configurar a ação Enviar SMS permite enviar mensagens de texto automaticamente para destinatários definidos, mantendo clientes e equipes informados em tempo real sobre mudanças em cards, registros ou tarefas.

1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a listagem.

2º Passo: Criando ou editando uma automação:

Clique em “Nova Automação” para criar uma regra ou selecione uma automação existente para editar.

3º Passo: definindo entidade e evento:

Selecione a "Entidade" que será monitorada (ex.: Pipeline Cards, Database Records, Tarefas ou Usuários) e escolha o "Evento" que vai disparar a automação:

• Criar
• Atualizar
• Excluir
• Mover
• Tarefa concluída
• Todas as tarefas concluídas Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.

4º Passo: Selecionando a ação:

No campo "Ação", escolha "Enviar SMS".

5º Passo: Aplicando condições (opcional):

Se necessário, adicione condições para restringir quando o SMS deve ser enviado. Configure:

• Campo
• Operador
• Valor

6º Passo: Configurando o SMS:

Na seção Configurações, preencha os campos:

• Número: informe o número de telefone do destinatário.

• Mensagem: escreva o texto que será enviado.

Você pode utilizar variáveis dinâmicas representadas pelo ícone (x) ao lado do campo para preencher automaticamente dados do card ou registro, como nome do cliente, status ou número do pedido.

7º Passo: Salvando a automação:

Após revisar, clique em “Criar Automação”. A automação ficará ativa e disparará o SMS sempre que o evento e as condições forem atendidos.

Boas práticas:

Use variáveis para personalizar a mensagem com dados do card ou registro. Limite o tamanho da mensagem para garantir a entrega correta.Teste a automação com um número de exemplo antes de liberar em produção.Utilize condições específicas para evitar disparos excessivos.

Conclusão:

Você aprendeu como configurar a ação de envio de SMS em uma automação, desde a definição da entidade e evento até o preenchimento da mensagem com variáveis. Esse recurso ajuda a manter clientes e equipes informados em tempo real dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.