Como configurar a ação de calcular o valor de um campo

A ação "Calcular Valor do Campo" permite criar regras que atualizam automaticamente campos de cards com base em operações matemáticas, fórmulas e variáveis dinâmicas. Esse recurso é ideal para cálculos financeiros, prazos, métricas ou qualquer lógica personalizada dentro da sua operação.

1º Passo: Acessando o módulo de automações

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a listagem.

2º Passo: Criando uma nova automação

Clique em “Nova Automação” para criar uma regra ou selecione uma automação existente para editar.

3º Passo: Definindo entidade e evento:

Selecione a "Entidade" que será monitorada. As opções disponíveis são:

• Pipeline Cards: cards do pipeline.

• Database Records: registros de banco de dados.

• Tarefas: automações ligadas a tarefas.

• Usuários: automações ligadas a perfis de usuários.

Depois, escolha o "Evento" que vai disparar a automação:

• Criar
• Atualizar
• Excluir
• Mover
• Tarefa concluída
• Todas as tarefas concluídas Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.

4º Passo: Selecionando a ação

No campo "Ação", escolha "Calcular Valor do Campo".

5º Passo: Configurando a fórmula

Na seção Configurações, defina:

• Campo: escolha qual campo receberá o novo valor calculado.

• Nova fórmula de valor: insira a fórmula matemática a ser aplicada.

Você pode utilizar operadores como + (soma), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão), () (parênteses) para estruturar cálculos mais complexos, seguindo a mesma lógica usada em planilhas. Além disso, é possível inserir variáveis dinâmicas representadas pelo ícone (x) ao lado do campo, que puxam valores de campos personalizados do card.

Exemplo: **{cf_valor_inicial} - ({cf_valor_antigo} + {cf_taxa_administração})

6º Passo: Aplicando condições (opcional)

Adicione condições para determinar quando o cálculo deve ser feito. Configure:

• Campo
• Operador
• Valor

7º Passo: Salvando a automação

Após revisar, clique em “Salvar Automação”. A regra ficará ativa e atualizará automaticamente os valores sempre que o evento configurado ocorrer.

Boas práticas:

• Use nomes claros nos campos personalizados para facilitar a criação das fórmulas.

• Teste as expressões com registros de exemplo antes de aplicar em produção.

• Utilize parênteses para garantir a ordem correta das operações.

• Combine variáveis dinâmicas para criar cálculos personalizados por card ou registro.

Conclusão:

Você aprendeu a configurar a ação "Calcular Valor do Campo" em uma automação, utilizando fórmulas matemáticas e variáveis dinâmicas para atualizar dados automaticamente. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.