Como configurar a ação de alterar o valor de um campo

A ação Alterar Valor de um Campo permite atualizar automaticamente informações dentro de cards ou registros, garantindo consistência e agilidade no fluxo de trabalho.

1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:

No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a lista de regras configuradas.

2º Passo: Criando ou editando uma automação:

Escolha criar uma nova automação clicando em “Nova Automação” ou clique em uma automação já existente na listagem para editar.

3º Passo: Definindo entidade e evento:

Selecione a "Entidade" que será monitorada. As opções disponíveis são:

• Pipeline Cards: cards do pipeline.

• Database Records: registros de banco de dados.

• Tarefas: automações ligadas a tarefas.

• Usuários: automações ligadas a perfis de usuários.

Depois, escolha o "Evento" que vai disparar a automação:

• Criar
• Atualizar
• Excluir
• Mover
• Tarefa concluída
• Todas as tarefas concluídas Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.

4º Passo: Escolhendo a ação “Alterar Valor de um Campo”:

No campo "Ação", selecione "Alterar Valor de Campo".

5º Passo: Aplicando condições (opcional):

Se necessário, adicione condições para restringir quando a automação deve rodar. Configure:

• Campo: qual dado será avaliado.

• Operador: como será feita a comparação (igual, diferente, contém, não contém, maior, menor).

• Valor: o parâmetro usado na comparação.

6º Passo: Configurando os campos específicos:

Na seção Configurações, preencha os dados necessários:

• Campo: escolha o campo que será alterado.

• Novo Valor: informe o valor que será aplicado automaticamente nesse campo quando o evento ocorrer.

(Opcional): Você pode usar variáveis dinâmicas no campo "Novo Valor" para personalizar o e-mail automaticamente. Clique no ícone (x) ao lado do campo para inserir variáveis, como "Nome completo" ou "Número do pedido" que são representados no texto como **{cf_****uuid_**nome_completo} e **{cf_****uuid_**numero_do_pedido} respectivamente, os quais serão substituídas pelos dados reais do card ou registro no momento do envio.

7º Passo: Salvando a automação:

Após configurar os campos e condições, clique em “Criar Automação" ou "Atualizar automação”. A automação ficará disponível na listagem, pronta para atualizar valores sempre que as condições forem atendidas.

Boas práticas:

• Use nomes claros para identificar a finalidade da automação.

• Teste em registros de exemplo antes de aplicar em processos críticos.

• Utilize condições para evitar alterações desnecessárias em massa.

Conclusão:

Você aprendeu a configurar a ação de Alterar Valor de um Campo em uma automação, desde a escolha da entidade até a definição do novo valor. Esse recurso ajuda a manter seus registros atualizados de forma automática e consistente. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.