Como buscar ou filtrar cards

Buscar ou filtrar cards ajuda a localizar rapidamente informações específicas e manter o foco no que é relevante. Veja como fazer.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines/Cards

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” ou “Cards” para abrir a listagem de cards disponíveis.

2º Passo: Busca rápida por nome, código ou tag

Acima da lista, no campo "Pesquisar Por…", digite parte do nome, código ou tag do card.

1. Clique no campo.

2. Digite o termo desejado.

3. Pressione "Enter".

A lista será filtrada instantaneamente, sem abrir o painel de filtros.

3º Passo: Abrindo o painel de filtros avançados

Para buscas mais específicas:

1. Clique no botão "Filtro" representado pelo ícone de funil.

2. No modal, escolha:

   • Campo: atributo que será filtrado (ex.: Estágio do Pipeline, Nome, Código, Tags, Proprietário, Criado Em, Atualizado Em).

   • Operador: define o tipo de comparação (Igual, Diferente, Contém, Maior que, etc.).

   • Valor: parâmetro usado na filtragem (ex.: nome, código, usuário, data).

4º Passo: Selecionando o Campo

No dropdown Campo, escolha o atributo pelo qual filtrar:

• Estágio do Pipeline

• Nome (Nome do Card)

• Código (código único)

• Tags

• Proprietário (responsável)

• Criado Em

• Atualizado Em

5º Passo: Escolhendo o Operador

O dropdown Operador adapta-se ao tipo de Campo selecionado:

• Estágio do Pipeline: Igual, Diferente

• Nome / Código / Tags: Igual, Diferente, Contém, Não Contém

• Proprietário: Igual, Diferente

• Criado Em / Atualizado Em: Igual, Diferente, Maior que, Menor que, Maior ou igual, Menor ou igual

6º Passo: Definindo o Valor

Na coluna Valor, informe o parâmetro de comparação:

• Estágio do Pipeline: selecione o estágio exato (ex.: New Request, In Progress).

• Nome / Código: digite o texto ou número do código.

• Tags: escolha a tag cadastrada.

• Proprietário: selecione o usuário responsável.

• Criado Em / Atualizado Em: utilize o seletor de datas para escolher uma data ou intervalo.

7º Passo: Aplicando e limpando filtros

1. Depois de configurar Campo, Operador e Valor, clique em “Aplicar Filtro” para refinar a listagem.

2. Para remover todos os filtros e voltar à visão completa, clique em “Limpar Filtro” representado pelo ícone de pincel ao lado do botão "Atualizar em Massa" representado pelo ícone de copiar.

Boas práticas:

• Use a busca livre para pesquisas rápidas.

• Combine múltiplos filtros para maior precisão.

• Prefira “Contém” em buscas parciais e “Igual” para resultados exatos.

• Limite intervalos de data para não sobrecarregar a listagem.

• Sempre limpe filtros ao finalizar a busca.

Conclusão:

Você aprendeu a realizar buscas rápidas e filtragens avançadas de cards na octapipe, garantindo mais agilidade na localização de informações. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.