Aula 2: Estudo de caso: do lead até a cobrança recorrente do cliente

Para fechar com um exemplo concreto tudo o que vimos nesta Academy, vamos acompanhar um estudo de caso completo: o fluxo de um cliente, desde o primeiro contato como lead até a cobrança recorrente já estabelecida. Esse é um fluxo comum em empresas que vendem produtos ou serviços por assinatura.

Etapa 1: captação e qualificação do lead

O processo começa quando um lead chega, seja por um formulário no site, por indicação ou por prospecção ativa do time comercial. Esse lead entra em um pipeline de vendas na coluna "Novo lead".

A equipe aplica critérios de qualificação, como porte da empresa e orçamento disponível. Leads qualificados avançam para "Qualificado"; os demais ficam registrados, mas sem prioridade imediata, podendo ser retomados depois.

Etapa 2: negociação e proposta

Leads qualificados recebem uma proposta comercial. O card avança para "Proposta enviada", e o vendedor acompanha esse card até a decisão do cliente. Se o prazo de resposta combinado (SLA) for ultrapassado, uma automação pode notificar o vendedor para fazer um follow-up.

Etapa 3: fechamento e transição para implantação

Quando o cliente aceita a proposta, o card é movido para "Fechado ganho". Esse é justamente o ponto de transição entre lanes que vimos na trilha de BPMN: a responsabilidade passa do time de vendas para o time de implantação.

Uma automação bem desenhada elimina o risco de essa transição se perder: ao mover o card para "Fechado ganho", um novo card é criado automaticamente no pipeline de implantação, já com os dados do cliente preenchidos, sem precisar de digitação manual.

Etapa 4: implantação e ativação

O time de implantação acompanha o novo cliente pelas colunas "Documentação", "Configuração" e "Cliente ativo", como vimos no exemplo da aula anterior. Cada etapa tem um responsável e um prazo esperado, e o dono do processo (visto na trilha de BPM) acompanha os indicadores de tempo de implantação.

Etapa 5: cobrança recorrente

Com o cliente ativo, entra em ação um novo processo: a cobrança recorrente. Mensalmente, um card pode ser criado automaticamente no pipeline financeiro, representando a fatura daquele cliente. Esse card passa pelas colunas "A cobrar", "Cobrança enviada" e "Pago".

Se o pagamento não for identificado dentro do prazo esperado, uma automação pode mover o card para "Em atraso" e notificar o time financeiro, sem depender de alguém verificar manualmente cada cliente todos os dias.

O que esse fluxo completo demonstra

Esse estudo de caso mostra como vários pipelines diferentes, vendas, implantação e financeiro, se conectam para formar a jornada completa do cliente. Cada pipeline tem seu próprio dono, suas próprias métricas e suas próprias automações, mas juntos eles representam um processo de negócio maior, gerenciado de ponta a ponta.

Construindo esse fluxo na Octapipe

Cada uma dessas etapas pode ser construída como um pipeline dentro da Octapipe, com automações conectando a saída de um pipeline à entrada do próximo. O resultado é um fluxo de ponta a ponta, visível para todos os envolvidos, sem depender de planilhas paralelas ou mensagens informais para saber em que pé está cada cliente.

Próximo passo

Na próxima aula, vamos olhar de forma mais direta para como usar a Octapipe, na prática, para aplicar todos os conceitos vistos até aqui.